“난장판”을 헤쳐나가다: 사모시장 투자자들이 오늘날의 위축된 시장에서 성공할 수 있는 방법

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사모시장 환경은 전례 없는 변화를 겪고 있으며, 정교한 투자자들에게 도전과 기회를 동시에 안겨주고 있습니다.피치트리 포인트 오브 뷰 (Peachtree Point of View) 의 최근 에피소드에서 그레그 프리드먼은 주니퍼 스퀘어의 최고 부동산 책임자인 브랜든 세들로프 (Brandon Sedloff) 와 만나 대체 투자의 현재 상태를 분석하고 오늘날의 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가기 위한 실행 가능한 전략을 제시했습니다.

그레이트 프라이빗 마켓 디바이드

투자 관리 업계는 극적인 양극화를 목격하고 있습니다.Sedloff가 설명하듯이, 수천억 자산의 거대 경영자들이 고도로 전문화된 틈새 기업들과 나란히 성장하면서 “복잡한 중간 규모”가 점점 더 어려워지는 “바벨 효과”가 나타나고 있습니다.

이러한 변화는 투자자들에게 중요한 의사 결정 포인트를 제공합니다. 즉, 다양한 거대 경영자와 협력하거나 특정 시장 부문에 대한 심층적인 전문 지식을 갖춘 전문 회사와 협력하는 것입니다.Sedloff는 “시장이 필요로 하고 시장이 원하는 것은 차별화가 필요하다는 것입니다... 사람들은 자신이 속한 시장을 진정으로 깊이 이해하는 틈새 시장을 가진 전문가 그룹을 원합니다.”

투자자의 입장에서 이는 현재 배분을 재평가하고 잠재적으로 제너럴 매니저에서 진정한 전문가로 자본을 재할당하는 것을 의미합니다.

시장 혼란의 새로운 기회

시장 혼란과 디레버리지 사이클이 길어지면서 준비된 투자자들에게 특별한 기회가 생겼습니다.세 가지 주요 트렌드가 시장의 판도를 바꾸고 있습니다.

유동성 중심 상품: 전통적인 분배가 둔화되면서 투자자들은 보다 유연한 투자 구조를 요구하고 있습니다.이로 인해 사모시장 수익률을 희생하지 않으면서 주기적 유동성을 제공하는 반유동 및 인터벌 펀드 상품의 혁신이 촉발되었습니다.

프라이빗 웰스 익스팬션: 민간 시장에 대한 소매업 참여의 증가는 대규모 자본 배분 변화를 나타냅니다.정교한 GP는 전통적인 기관 채널을 넘어 RIA 네트워크, 브로커-딜러 및 공인 개인 투자자로 확장되고 있습니다.

운영 우수성: 투자 관리자는 AI와 고급 기술을 활용하여 우수한 데이터 분석, 투자자 관계 및 자금 관리를 통해 추가 가치를 창출하는 “운영 알파”를 창출하고 있습니다.

투자자를 위한 세 가지 주요 시사점

  • 수요 차별화: 일반적인 투자 전략을 받아들이지 마십시오.실적이나 파이프라인 액세스와 같은 표준 지표를 넘어서는 고유한 가치 제안을 제공하는 관리자와 협력하세요.Sedloff는 다음과 같이 경고합니다. “말씀드리자면, 이것은 여러분의 독점 파이프라인이 아닙니다.팀의 경력은 몇 년이나 되느냐가 아닙니다.다른 조직에서 가져온 실적이 아닙니다.그러니까 뭔가 달라진 게 틀림없어요.”진정한 차별화는 전문 지식과 운영상의 이점에서 비롯됩니다.
  • 자본원을 용도에 맞게 연결: 투자 수단이 유동성 요구 사항 및 투자 일정에 맞는지 확인하십시오.개인 투자자의 요구 사항은 기관 투자자와 근본적으로 다르므로 투자 접근 방식에 이러한 차이점을 반영해야 합니다.
  • 투명성을 받아들이세요: 미래는 향상된 보고 및 실시간 통찰력을 제공하는 관리자의 몫입니다.투자자 커뮤니케이션을 우선시하는 기술 선도 기업은 구식 운영 모델에 집착하는 기업보다 더 나은 성과를 거둘 것입니다.

미래를 위한 입지를 다지세요

오늘날의 시장 환경은 다른 투자자들이 불확실성에 시달리는 동안 단호하게 움직이는 투자자에게 보상을 제공합니다.이 사이클에서 성공하는 기업은 전문 지식, 우수한 운영 인프라, 명확한 차별화 전략을 갖춘 기업입니다.

이러한 시장 통찰력을 심층적으로 살펴보고 업계 리더들이 현재의 문제를 어떻게 헤쳐나가고 있는지 알아볼 준비가 되셨나요?Peachtree Point of View 팟캐스트에서 전체 대화를 듣고 오늘날 혼란스러운 시장에서 수익을 극대화하기 위한 추가 전략을 알아보세요.

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피치트리 그룹, 힐튼이 선정한 올해의 개발자 수상

#피치트리 그룹은 힐튼에 의해 집중 서비스 부문에서 2023년 올해의 개발자로 선정되었습니다.힐튼 아메리카스 디벨롭먼트 어워드는 여러 곳에서 #미주 지역 소유주, 개발 파트너, #팀이 이룬 업적을 인정합니다.

조지아주 애틀랜타 2024년 4월 24일 - 피치트리 그룹은 오늘 힐튼이 집중 서비스 페이지에서 2023년 올해의 개발자로 선정했다고 생각했습니다. 힐튼 아메리카스 디벨롭먼트 어워드 #미주 지역 소유주, 개발 파트너 및 호텔 팀이 여러 범주에 걸쳐 이룬 성과를 인정합니다.

피치트리 그룹의 책임자인 미툴 파텔 (미툴 파텔) “힐튼이 선정한 올해의 디벨로퍼 (올해의 개발자) 로 선정된 것을 매우 영광스럽게 생각한다” 고 말했다.“이번 표창은 뛰어난 호텔을 만들겠다는 우리의 변함없는 노력을 보여주고 힐튼과의 파트너십을 더욱 강화합니다.이 상은 훌륭한 위치를 차지하고, 최상급 팀을 구성하며, 품질에 대한 확고한 관심을 유지하는 것을 결합한 태도로 우리의 전략적 접근 방식을 보여주는 증거입니다.”

2022년 피치트리 그룹은 힐튼으로부터 올해의 멀티브랜드 개발자 상을 수상했습니다.

###################################환대의 빛과 따뜻함을 전파한 힐튼 소유주와 팀 구성원의 헌신을 기념합니다.힐튼에 대한 자세한 내용은 회사 뉴스룸을 참조하세요. stories.hilton.com.

피치트리 그룹 소개

Peachtree Group은 상업용 부동산에 기반을 둔 위축된 시장에서 최고의 기회를 창출하는 것을 전문으로 하는 팀을 만드는 회사입니다.오늘날 회사는 인생, 개발 및 현실에서 돈을 벌기 위해 10억 달러의 자본을 관리하며, 투자보호, 지원 및 확대하도록 설계된 서비스를 제공합니다.자세한 내용은 다음 사이트를 참조하십시오. www.peachtreegroup.com.

연락처:

찰스 탈버트
678-823-7683
ctalbert@peachtreegroup.com

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피치트리 그룹 타임라인

피치트리 그룹은 2007 그레그 프리드먼과 미툴 파텔이 프리미엄 브랜드의 셀렉트 호텔 서비스 투자한 패밀리 오피스 피치트리 호텔 그룹으로 설립되었습니다.Fast Forward의 이 다각화된 회사는 다양한 부동산 자산군 벤처 기타 기업의, 개발 및 인명 전문으로 합니다.
2007 — 피치트리 호텔 그룹 설립

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2008 — 넘어 투자를 성장한 피치트리

피치트리 호탈스피리티 디벨트런과 피치트리 호스피리티 매니지먼트를 통해 10년 만에 끝낼 수 있는 서비스 및 일부 서비스를 제공합니다.10년 동안 회사는 성장시켜, 호텔 스타우드, 힐튼, 하얏트 인터콘탈, 그룹 성장의 도래를 위한 최고의 브랜드 스테이지, 최고의 호텔 소유권, 그룹 관리, 했습니다.

2009 — 경영진 확장 및 심각한 금융 위기 발생

자틴 데사이 (Jatin Desai) 는 피치트리에 전치 투자 최고 책임자 겸 최고 재무 책임자 (CFO) 로 이사했습니다.이 회사는 지분 투자를 넘어 신용, 투자 호텔 및 기타 부동산 자산으로 담보된 채무 등으로 투자 대상을 확대하고 있습니다.대규모 금융 위치자 피치트리 부는 투자 전략을 구현하고 47개의 부실 투자했습니다.

2012 - <힐 스톤> 피치트리의 상업용 부동산 대출 계열사로 출범

Peachtree는 kamai> 부동산 대출 부문인 Stonehill을 설립하여 원천 및 어음 인두수에 중점을 두었습니다.스톤힐은 기본적으로 돈 조달이 제한적이라서 #도달 제한적이야 #1 #2 #0 @mA #2 ##미국 #모기지 #항공 > 부동산 업계 상위 10위 안에 들어요.

2014 — 피치트리, 최초의 신용 투자 수단 개편 및 출시

피치트리 그룹은 패밀리 오피스에서 #1 #1 #0 #1 #0 #1 #0 ##1 ##0 ###1 ######1 #########1 ##################1 ############

2016 — 피치트리, 최초의 주식 투자 수단 마쳐

피치트리는 프리미엄 브랜드 호텔 및 기타 상업용 부동산 자산을 인수하고 개발하기 위한 최초의 주식 투자 수단을 출시했습니다.


2018 — 토지 개발로 사업을 확장하는 피치트리

Peachtree는 주거 및 복합 프로젝트의 용도 설계, 권한 부여 및 행동에 중점을 둔 토지 개발 사업부인 리바이브 랜드 그룹 출범을 의미합니다. 이후 리바이브는 1,100개 이상의 주거 부지로 구성된 5천만 달러 이상의 부동산을 거래했습니다.

2019 — 피치트리, 공간에서의 출시로 제품 포트폴리오 | 더욱 확장

스톤힐 PACE는 다양한 상업용 부동산 자산군에 대한 부동산 평가 청정 에너지에서 직접 대출 기관으로 설립되었습니다.시간이 흐르면서 6억 달러 이상의 CPACE 파이낸싱을 확보하면서 미국의 중요한 CPACE 제공업체 중 하나로 성장했습니다.또한 피치트리는 소득 모달 근로 담보 증권의 취득 또는 발행이 포함되었습니다.이 회사는 적격 기회 구역 내 호텔 이름에 투자하여 사업 범위를 더욱 확대했습니다.이러한 전략적 움직임은 2017년 세금 감면 및 고용법에 따라 행동합니다.

2019 — 피치트리, 브로커-딜러 추가

FINRA에 등록된 브로커-딜러인 피치트리 PC 인베스터즈 (PPCI) 는 회사의 투자 오퍼링에 대한 피치트리의 독점 매니징 브로커-딜러가 되었습니다.

2020 — 팬데믹이 닥치면서 절망에 빠진 기회

#팬데믹의 시작은 놓친 “블랙 스완 (Black Swan)” 사건을 촉발하여 미국 경기 침체에 빠뜨리고 다양한 부문, 특히 #부동산 산업, 특히 숙박에 상당한 영향을 미쳤습니다.이에 대응하여 Peachtree는 부동산 및 부동산 자산에 대해 가장 광범위한 계획을 세웠습니다.이러한 전략적 움직임은 혼란 시장, 비효율성, 자본화, 주화, 예상 반기적 새로운 기회를 잡았습니다. 모든 것을 알아차렸습니다.이 기간 동안 회사는 부채 및 지분 투자를 통해 총 30억 달러의 가치를 지닌 자산을 가진 거래를 체결했습니다.특히 피치트리는 투자 활동의 일환으로 180개 이상의 첫 번째 모기지 어음을 통해 다양한 부동산 자산 내에서 입지를 다졌습니다.

2021 — 자본 시장 혼란으로 이어지는 투자 수단 허용

#팬데믹으로 인한 지속적인 혼란은 자본에 대한 접근으로 인해 감소권 소유권 그룹과 인간 인간 인간 부담으로 이어졌습니다.이에 대응하여 회사는 기회주의적 부채 및 지분 투자를 목표로 하는 12번째 후원 투자 수단을 도입했습니다.이러한 전략적 움직임은 호텔 업계와 상을 받은 기타 사례에서도 투자 기회를 활용했습니다.

2022 — 피치트리, 영화 제작 파이낸싱으로 확장

갈라 미디어 캐피탈은 영화 및 TV 제작 자금을 조달하기 위해 설립되었습니다.

2022 - 피치트리, 상업용 부동산 확대 전략 및 명칭 변경

다니엘 시겔 (다니엘 시겔) 이 최고의 CRE로 스톤힐에 참여하여 #호스피탈리티 업계 > 외부의 경험 창시자 팀을 영입하여 피치트리의 상업적인 사업을 확장했습니다.또한 피치트리는 호탈스피리티 융자 () 전략을 강화하기 위해 1031 익스체인지 DST 프로그램을 시작함으로서 다양한 전략 및 투자 수단을 제공합니다.Peachtreee는 현실에서 #숙박은 생태로 확장합니다. 따라 회사명에서 '호텔'을 선택하고 피치트리 그룹 (피치트리 그룹) 으로 승격하여 호탈스피리티 분야를 계속 그리세요.

2023 — 피치트리 그룹, 최고의 크리어, 투자 매니저로

9억 달러 이상의 자산 가치 및 25억 달러 이상의 관리 대상: 자본

#한국 부동산 투자 포트폴리오가 확장되고 따라 피치트 스톤힐, 스톤힐, #PACE, 피치트리 호탈스피리티 매니지먼트를 비롯한 모든 계열사를 피치트리 그룹 산하에 통합했습니다. 피치트리 그룹 저비용 자본을 활용하고, 자금 출처를 다하며, 미국 일자리를 창출하는 전략에 투자하기 위한 #EB-5 Group은 시장에 대한 전체적인 관점을 활용하여 비즈니스 사이클을 통해 기회주의적으로 자본을 배치할 수 있는 최후의 능력을 바탕으로 투자를 받았습니다.

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피치트리 CEO 그렉 프리드먼은 피보팅의 힘을 알고 있습니다

<그렉 프리드먼의 생애에서 중추적인 많은 순간들은 주요 경제 터전이 일어났습니다.그는 .com 버블 붕괴 대학을 졸업하고, 우연한 호황기 말기에 시작한 인터넷 끝두게 되었습니다.그가 <<<<<<피보팅의 마음을 직접 만들었습니다./피보팅은 직접 세상을 떠났습니다.피보팅은 직접 마음을 가다듬고 피보팅이 15년이 지난 후 회사의 성공을 이끄는 데 도움이 되지 않습니다.

그렉 프리드먼의 생애에서 중추적인 많은 순간들은 주요 경제 터전이 일어났습니다.그는 .com 버블 붕괴 대학을 졸업하고, 우연한 호황기 말기에 시작한 인터넷 끝두게 되었습니다.그가 직접 피치트리 그룹 설립한 피치트리 그룹 설립한 대황이 그의 파트너들은 직접 비즈니스 모델을 바꿔야 했습니다. 그리고, 피보팅이 15년 후 지난 회사의 성공을 이끄는 데 도움이 됩니다. 피치트리 그룹은 현재 모든 사업부에서 250명의 팀원을 보유하고 있습니다.